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bet36备用网站支撑因素之三:逆周期对冲政策将加力,工程机械有望受益。近期,财政部追加下达专项债2900亿元,加上此前提前下达的专项债1万亿元,目前已下达1.29万亿元。同时,财政部要求各地尽快落实具体项目,确保2020年初即可见效,专项债只是财政政策手段之一,未来财政政策将更加积极,叠加货币政策组合拳,基建托底经济的力度或加强,地产调控也有望保持韧性,挖机行业的下游新增需求有保障。

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湛东升介绍说,农业银行实行“五不”政策,对受疫情影响暂时无法还本付息的不算逾期、不收罚息、不调风险分类、不降客户分类等级、不计入征信不良。截至目前,该行累计为252户小微企业开展1.3亿元贷款展期,为489户小微企业共计8.7亿元贷款调整还款计划,为933户小微企业合计62.7亿元贷款提供续贷服务。bet36备用网站会上,国泰君安研究所宏观团队认为随着全球疫情蔓延,全球经济不确定性上升,日本、韩国、欧元区可能在上半年发生技术型衰退,美国维持1%左右的增速,全球全年或达2.7%,全球经济大概率呈现U型复苏。

科技+券商仍是全年主线。如前所述,疫情过后基本面重新回升,市场终将进入牛市3浪。借鉴历史,3浪期间行业表现分化源自利润增速分化,符合时代背景特征的主导产业盈利更好。新时代产业方向是信息化服务化,科技+券商是这次牛市的主导产业。以创业板指代表的科技股2月3日-25日快速上涨,2月26日以来整体处于回调,有投资者担忧科技股行情是否就此结束、风格会否重回价值,我们认为,科技的中期优势不变。首先,从产业基本面看,5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始,类似12-15年的3G/4G,这次基本面的回升预计也要持续2年,从硬件到内容、软件、应用场景不断扩散,即从19年的电子到20年的新能源车产业链、计算机、传媒,详见《本轮科技周期到哪步了?-20200217》),科技类行业盈利数据及估值(TTM,剔除负值)见表1。其次,疫情对冲政策中新基建正在发力。18年底的中央经济工作会议首提“加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”,新型基础设施建设主要包括:人工智能、新能源汽车充电桩、大数据中心、5G基建、特高压、高铁与轨道交通、工业互联网。新基建投资加码已拉开帷幕,具体情况详见表2,这有助于科技产业基本面的回升。另一个主线是券商,在金融供给侧改革深入推进背景下,未来我国直接融资占比将提升,2月14日证监会发布了再融资新规,这将提高券商的杠杆倍数、从而助推业绩改善,可比口径下截止19Q3年A股券商ROE(TTM)仅6.2%,而18年美股券商为12.7%,随着杠杆率提高券商有望提高自身盈利水平。与此同时,市场成交额放大将助推券商盈利改善。我们在前期报告中提到牛市3浪成交额是1浪的1.6~2.5倍,这次牛市1浪A股日均成交额为6300亿元,预计20年A股日均成交额超过1万亿元,成交额放大将利于券商利润增长。此外,对于周期股,我们认为基建加速对周期股的弹性一般,他们估值盈利比较好,如果国改推进,有望激发估值修复弹性,详见《疫情对冲政策的效应分析——新冠肺炎研究系列4-20200227》。而过去2-3年表现较优的消费白马股和制造业龙头,盈利和估值较匹配。银行和地产龙头的低估、高股息优势仍然明显,具备配置意义,尤其是如果未来基准利率下行,他们在利率下行初期的估值修复会比较明显。奥运火炬传递叫停记者看到一份签发自宁波市安全生产委员会办公室、宁波市住建局的全市工地安全大检查的通知,通知称:3月13日中午12时左右,镇海区骆驼街道汶骆路南侧、东河港路西侧的东西盛ZH08-05-01地块项目,在塔吊拆除作业时,发生事故,造成三人死亡、一人受伤。该项目建设单位为宁波龙禧房地产发展有限公司,施工单位为中天建设集团有限公司,起重机械安拆单位为宁波市科技园区华信设备租赁有限公司,监理单位为浙江方正建设监理咨询有限公司。通知指出,为深刻吸取教训,坚决预防化解重大安全风险,决定立即开展全市建筑工程安全生产大检查。并自13日起,对发生事故的骆驼街道汶骆路南侧、东河港路西侧的东西盛ZH08-05-01地块项目,实施停工整顿。

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